Roberto Balducci – Consulente Finanziario Indipendente
Roberto Balducci è un consulente finanziario indipendente altamente qualificato con oltre 30 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale e della consulenza economica. Con una solida preparazione e una grande passione per il mondo della finanza , si dedica a supportare privati nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari, offrendo soluzioni personalizzate e strategie di investimento mirate.
La sua professionalità si distingue per un’approfondita conoscenza dei mercati finanziari e un approccio consulenziale che pone al centro le necessità del cliente. Grazie alla sua esperienza, è in grado di orientare i clienti verso scelte strategiche che ottimizzano la gestione del patrimonio, diversificano il rischio e massimizzano i ritorni a lungo termine.
Pianificazione finanziaria e patrimoniale personalizzata
Gestione e ottimizzazione degli investimenti
Analisi costi e commissione degli strumenti finanziari di investimento
Chek-up del portafoglio finanziario e strumenti finanziari
Con una comunicazione chiara, trasparente e un impegno costante nell’aggiornamento professionale, Roberto Balducci è il partner ideale per chi desidera prendere decisioni finanziarie consapevoli e sicure, con l’obiettivo di costruire un futuro solido e prospero.
Chi sono
Mi chiamo Roberto Balducci, consulente finanziario autonomo.
Ho iniziato la mia carriera professionale il 3 dicembre 1990, entrando a far parte di Finanza & Futuro Banca, del Gruppo Deutsche Bank, dove ho maturato una significativa esperienza nel settore finanziario. Dopo un lungo e proficuo percorso all’interno di un prestigioso gruppo internazionale, ho deciso di intraprendere la libera professione. Pertanto, mi sono iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi in data 18/02/2025 con delibera OCF n. 2670 con matricola n. 79286
Servizi
Consulenza generica
Si elaborano portafogli modello caratterizzati da diversi livelli di rischio e rendimento. Puoi selezionare quello più adatto alle tue esigenze e integrarlo nel tuo portafoglio titoli. La consulenza finanziaria generica non prevede una valutazione di adeguatezza.
Consulenza personalizzata
Servizio di investimento indipendente, pensato per offrirti le migliori strategie finanziarie e patrimoniali in base al tuo profilo e alla tua propensione al rischio. Questo supporto è continuativo: viene monitorato l’andamento dei mercati e si apportano le modifiche necessarie per adattare la strategia alle tue esigenze nel tempo.
Consulenza Spot
Servizio pensato per chi necessita di supporto su un aspetto specifico della propria gestione finanziaria. Offre soluzioni mirate e consigli per situazioni particolari, senza prevedere un monitoraggio continuo nel tempo del portafoglio.
Check-up
Check-up del portafoglio finanziario e strumenti finanziari
Analisi
Analisi costi e commissioni degli strumenti finanziari di investimento ed efficentamento di costi e rendimento
Pianificazione
Pianificazione finanziaria e patrimoniale in base alle proprie specifiche esigenze e obiettivi di vita
